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美國因近期經濟表現下滑,目前看來9月升息機率偏低;歐洲央行因歐元區通膨過低第四季仍有可能加大寬鬆力道。資金寬鬆的現況看似無立即反轉的危險,但當亞洲新興市場指數已普遍來到近期相對高點,VIX恐慌指數維持低檔很長一段時間顯示投資人警覺性偏低,仍需隨時提高警覺留意資金反轉訊號,慎防短線熱錢退潮時出現多殺多的賣壓。長線而言,東北亞的台灣、韓國估值並未偏高,東協各國則有人口紅利的保護。在去年滬港通後中國A股崩盤的陰影下,預計12月深港通開啟後A股的吸金效果應該有限,當投資人回歸理性,因港股目前估值低,預估南下的資金將較北上為多。

台股成為吸金王主要因具有接近4%的誘人殖利率,韓股則因三星風雲再起吸引買盤,其智慧型手機銷售亮麗,2Q16全球銷售市占率超越蘋果達10個百分點以上。而印度吸引外資的主因其國會日前通過歷史性的商品服務稅(GST)法案,將原本聯邦與地方複雜的稅制(約16種)統合成單一稅制。

印尼鐵腕總統佐科威自2014年上任以來,已成功實施多項政策改革,諸如刪除汽油補貼、內閣改組等,這些改革對經濟體質的長期改善效果可以預見,因此已大大提振

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外資的信心。

我們預期今年下半年至明年主要國家財政政策將有可能陸續出籠,由此將衍生更多投資商機

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,諸如:基礎建設(如營造、水泥、鋼鐵)、節能建設(如風力發電、太陽能、電動車)、通訊聯網設施(如4G LTE、物聯網)。

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另外,中國財政部長樓繼偉亦於日

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前表示,中國必須使用財政政策來應對經濟減速;南韓政府8月份宣布推出規模達20兆韓圜的財政刺激政策。

工商時報【凱基投顧總經理朱晏民】

由於全球央行貨幣政策已達極限,儘管不斷的量化寬鬆,甚至採行負利率政策,但整體經濟復甦的動能並不強勁,因此擴張性財政政策已被視為下一個刺激經濟的重要方向。

日本安倍政府已於7月宣布將推出超過28兆日圓的振興經濟計畫;英國政府在英國脫歐公投後便頻頻釋出財政政策可能調整的訊息;澳洲政府亦於5月份拋出刺激經濟增長計劃,包括削減企業稅收、加大基礎設施支出、降低收入稅等。

國際熱錢自6/24英國脫歐以來,截至上周已連續8周呈淨流入新興亞洲市場,總計這8周淨流入金額已達214.59

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億美元,其中37%流入台股,24%流入韓股,14%流入印度,12%流入印尼。

今年暑假不只天氣異常炎熱,資金的熱浪亦在投資人昏昏沉沉當中將許多市場指數推到近期新高,其中最為吸睛的市場之一是新興亞洲。新興亞洲去年普遍受到中國經濟趨緩的影響導致股市表現不佳,今年以來則明顯開始受到國際熱錢的青睞,除反應去年遭超賣後偏低估值的修復外,新興亞洲市場殖利率普遍較高,基本面相對較佳,通膨不高尚具寬鬆題材,亦有政策面利多。

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